марта
2006
Фактор риска
В общей структуре банковских рисков, по утверждению аналитиков, первое место по-прежнему занимают кредитные риски. В первую очередь, и наблюдатели, и сами банкиры связывают это с нестабильностью доходов населения, при почти двукратном росте спроса на услуги потребкредитования (с 61,9 млрд рублей до 110,4 млрд рублей), зафиксированному ГУ Банка России по Волгоградской области за последние два года. Кроме того, именно заемы на небольшие суммы в последнее время стали одной из самых привлекательных мишеней для мошенников.
По информации Главного управления Банка России по Волгоградской области общий объем выданных кредитов за последние два года увеличился почти вдвое - с 61,9 млрд руб в 2003 году до 110,4 млрд в 2005 г. Несмотря на то, что доля просроченной задолженности по займам за этот период снизилась с 2,4% до 1,5% соответственно, именно кредитные риски, то есть вероятность невозврата заемщиком денежных средств, эксперты по прежнему ставят на первое место в структуре банковских рисков. При этом, наиболее рискованным видом услуг банкиры единогласно называют потребительское кредитование. И наибольшая часть этих рисков приходится на долю региональных банков, для которых потребкредитование в последенее время становится приоритетным видом услуг. Это объясняется, с одной стороны, их неспособностью выдавать крупные кредиты для большого бизнеса, а с другой тем, что большинство корпоративных клиентов уже разделено между банковскими организациями.
Последние два года отмечены значительным ростом объема потребкредитования. Как отмечают в ГУ Банка России по Волгоградской области, в 2003 году объем кредитов, полученных физлицами составил 6,9 млрд руб., то в прошлом году этот показатель был равен 14,7 млрд. руб. При этом с расширением спектра услуг и клиентской базы увеличиваются и так называемые риски невозврата заемных средств. “Население еще не совсем подготовлено к грамотному использованию всех возможностей, которые открывает потребкредитование, - считает вице-президент “РусЮгБанка” Ольга Ганноченко. - Поэтому нередко заемщик, не расчитав свои возможности, берет больше кредитов, чем может погасить”. Ситуация, когда на руках населения находится слишком много кредитов, по мнению вице-президента, может стать причиной кризиса массового невозврата. В первую очередь опасность непогашения кредита в срок обусловлена нестабильностью доходов основной массы населения. “Кредиты на небольшие суммы берут также и представители мелкого бизнеса, причем они составляют солидную долю наших заемщиков, - отметила Ольга Ганноченко. - А их доходы напрямую зависят от изменений экономической и политической ситуации в регионе”. По мнению госпожи Ганноченко любое изменение в региональной или муниципальной политике, как например, повышение арендной платы, сразу же сказывается на уровне дохода таких заемщиков, и, соответственно, повышает риски невозврата заемных средств банку.
Вместе с тем, риск невозврата потребкредита повышает тот факт, что он часто становится объектом мошенничества. “Чрезвычайная конкуренция на рынке потребкрелитования вынуждает банки значительно упрощать процедуру оформления документов, - пояснил доцент кафедры экономики Волгоградского госуниверситета Вячеслав Шаркевич. - Именно это и делает такие кредиты более доступными для мошенников”. В частности в Астраханской области 2005 год был отмечен всплеском активности мошенников, “работающих” в сфере потребкредитования. “В прошлом году мы направили в правоохранительные органы 46 материалов на возбуждение уголовных дел – это значительное количество для нашего банка, - рассказала Ольга Ромашина”.
Тем не менее, потребкредитование остается весьма выгодным для коммерческих банков. Во-первых порцентная ставка в этом случае выше, чем для остальных видов займов и составляет в среднем от 12 до 16% годовых. Во-вторых, увеличивая долю потребкредитования, банк диверсифицирует риски невозврата, поскольку крупная сумма займа распределена между большим числом заемщиков. Поэтому банки вынуждены разрабатывать компромиссные защитные схемы, позволяющие, с одной стороны, обеспечивать надежность возврата займа, а с другой сократить издержки на оформление документов. Все большую популярность в этом отношении приобретают автоматизированные системы контроля – скоринг. Однако разрабатывать такую систему банку приходится самостоятельно. “Мы одними из первых в Астраханин вышли на рынок потребкредитования, поэтому методологию работы с розницей и системы контроля нам пришлось создавать самостоятельно, - сообщила Ольга Ромашина. - Сейчас мы успешно применяем собственную скоринговую программу”. Для снижения кредитных рисков в банке внедрена трехуровневая система контроля за выдачей кредитов. В структуре банка создано собственное кредитное бюро, где аккумулируются сведения о лицах, проходивших по запросам судебных приставов, фирмах однодневках, участвующих в мошенническом получении займа, “черных адресах”.
Кредитование различных уровней бизнеса во многом более надежно, однако и здесь возникают определенные риски. В частности, кредитование сельхозпредприятий стоит на втором месте по уровню рискованности после потребкредитования. Причем лидирующие позиции в этом отношении принадлежат Саратовской области, где почти половина просроченных юрлицами кредитов приходилась на долю сельхозпредприятий. Из общего объема таких кредитов не были возвращены почти почти 20%, что вывело область на третье место по стране и первое в ПФО. “Для нашего банка наиболее характерны риски невозврата кредитов сельскохозяйственными предприятиями, - говорит начальник отдела кредитования банка “Нарат” Ольга Волкова. - Недавно банк открыл 8 филиалов по области, где в основном кредитуются именно такие компании”.
Эксперты отмечают также, что, как и в случае с потребкредитованием, риски невозврата займов корпоративными клиентами несут в основном региональные банки. В первую очередь это объясняется тем, что их основные заемщики – представители среднего и мелкого регионального бизнеса. “Региональные банки, не располагающие крупными финансовыми активами, не могут выдавать кредиты на крупные суммы, в которых заинтересован большой бизнес, - уверен Вячеслав Шаркевич. - Поэтому на их долю остается средний бизнес, доходы которого менее стабильны, а финансов-хозяйственная деятельность зачастую непрозрачна”. По словам господина Шаркевича, даже тщательный анализ финансовой отчетности, проверка всех необходимых документов такой компании не всегда дает представления о благонадежности заемщика, стабильности ее доходов. В частности фирме несложно показать нормальные финансовые оброты, наличие имущества, достаточного для залога – на практике же эти сведения могут не соотвествовать действительности, и в критической ситуации банк потеряет свои деньги.
Вместе с тем, даже наличие солидного залога, или надежных поручителей не гарантирует банку возврата денежных средств. “Действительно, залог имущества – наиболее надежный вид обеспечения риска невозврата, - считает юрист юридической фирмы “Вегас Лекс” Максим Лавров. - Однако даже если права собственности на залог перешли к банку, это еще не гарантирует возвращения выданных средств в полном объеме”. По словам господина Лаврова, нередки случаи, когда кредитная организация не может сразу получить средства от реализации залогового имущества, в силу решения суда, предоставившего должнику отсрочку на продажу имущества на определенный срок. В этой ситуации деньги банка находятся в “замороженном” виде и не приносят дохода. К тому же заложенную недвижимость не всегда можно выгодно продать. Особенно это касается специфического оборудования, производственных помещений, балансовая стоимость которых вполне покрывает сумму займа, однако найти заинтересованного покупателя для них не всегда удается.
Вместе с тем определенные риски при работе в регионах несут и крупные стабильные банковские структуры. В первую очередь это касается неопределенности результата межрегиональной экспансии. Зачастую даже крупный банк не может выйти на желаемый уровень прибыли регионального представительства, что заставляет его сворачивать программу. “В Саратове, например, очень сильны позиции местных и уже закрепившихся здесь межрегиональных банков, - считает начальник управления развития розничного направления банка “Экспресс-Волга” Дмитрий Гаврилов. - Поэтому иногда новый участник рынка не может собрать для себя достаточной клиентской базы”. По мнению экспертов, эта ситуация отчасти связана с тем, что взаимоотношения банка и крупных корпоративных клиентов строятся на многолетних доверительных связях, разрывать которые заемщик не видит смысла. С другой стороны, наибольшая конкуренция среди кредитных организаций ведется именно на рынке потребкредитования. Предлагая одни и те же услуги по сходным условиям банки добиваются конкурентных преимуществ за счет улучшения сервиса и упрощения процедуры кредитования. В этой ситуации серьезные опасения региональных игроков вызывает только перспектива появления банков с иностранным капиталом, ведущих достаточно агрессивную политику. “Резко изменить ситуацию на рынке может появление, например, Citibank или Райффайзенбанка, - считает господин Гаврилов. - Эти компании обладают большими и довольно дешевыми финансовыми ресурсами, способны вести демпинговую политику и вкладывать большие средства в собственное продвижение”.